В Лунной долине, никогда не видевшей света солнца, возвышается безымянный Замок. Каменный Сторож охраняет его вход, а в ожидании незваных гостей весело потрескивает пламя в камине и мерцают раскаленные угольки. В этот Замок приходит лишь тот, кто приходит не случайно. Непокорная эльфийская Принцесса и простой Библиотекарь. Опальный Король драконов и его кровный Приемыш. Могучий железный Воин и лесной Оборотень. Кто из них друг, а кто способен на подлое предательство? Где грань между лютой ненавистью и истинной любовью, что побеждает саму смерть? И зачем оказалась среди них Та-Что-Не-Может-Проснуться?
Как-то раз, возвращаясь вечером домой, Тая попала в руки к нехорошим людям, и они причинили ей боль. Много боли. По счастью, ее милосердная память не сохранила следов той страшной ночи, за исключением смутного образа белого волка, который отогнал от нее обидчиков. Потерянную и раненую, Таю приютила настоятельница пансиона для магически одаренных девочек. И теперь героиня живет там в качестве служанки, ведь после случившегося с ней, стать волшебницей она уже не сможет.
Однажды в пансион заезжает путник, просящий ночлега. Они никогда раньше не встречались с Таей, но почему при виде его так сладко замирает ее сердце? И почему кажутся знакомыми его желтые глаза?
Антарасу и Ви снова предстоит расстаться. Он отправляется на битву вслед за своим королем, она — в таинственный Авалор, на родину эльфов, чтобы помочь своим друзьям обрести семейное счастье. Между ними встанут заснеженные леса и ледяные пропасти, магическая война и древняя, как мир, вражда, человеческое честолюбие и эльфийское предательство. Хватит ли драконьей верности для того, чтобы преодолеть все это и сохранить истинную любовь?