В городе, над которым светятся две луны, пропал талантливый живописец. Исчезла также его картина, имеющая необъяснимые свойства. Но остался дневник художника, полный загадок и недомолвок. Со всем этим предстоит разобраться частному сыщику. Развязка станет для него шоком и приоткроет изнанку мира.
Применяя невероятный метод трюковых съёмок, новая киностудия продолжает удивлять конкурентов. Те, кто контролирует рынок, нервничают всё больше и готовят ответный ход. Литератор из Петербурга остаётся в центре событий. А на календаре — по-прежнему конец шестидесятых годов, на улицах — сексапильная мода, и всё это происходит в столице мирового кино, которая не имеет отношения к Голливуду…